Автоматизация коммерческих процессов ИТ-дистрибьютора ITOREX

ITOREX — российский VAD-дистрибьютор программного обеспечения и оборудования в сфере кибербезопасности, ИТ- и ИИ-инфраструктуры. Компания работает с сетью из 500 партнеров, включая разработчиков и системных интеграторов.

Продажи сложных ИТ-продуктов предполагают длительный цикл — до 12 месяцев — и участие нескольких сторон: вендоров, поставщиков услуг, реселлеров и конечных заказчиков. Помимо управления сделками, компании необходимо учитывать экономику каждой позиции: закупочные и отпускные цены, валюты, ставки НДС и маржинальность.

Прежняя CRM-система — Битрикс24 — не учитывала специфику дистрибуции. Финансовые показатели приходилось рассчитывать в отдельных файлах, а для подготовки аналитики вручную собирать сведения из разных источников. Это затрудняло оценку прибыльности сделок и управление коммерческими процессами.

ITOREX совместно с интегратором Quarta внедрила BPMSoft версии 1.9. На платформе создана система, объединяющая управление контрагентами и партнерскими отношениями, каталог продуктов и прайс-листы, договоры, продажи, коммерческие предложения, закупки и отгрузки, входящие и исходящие счета.

Для каждой сделки настроен финансовый паспорт с расчетом валовой и чистой маржи. Система учитывает несколько валют и ставки НДС для отдельных товарных позиций. Интеграция с 1С обеспечивает обмен данными, сокращает повторный ввод информации и помогает контролировать финансовое закрытие сделок.

При настройке платформы команда использовала встроенного ИИ-агента. Ему передали структурированные знания об архитектуре и возможностях BPMSoft, на основе которых он выполнял задачи по техническому заданию. Аналитик проектировал архитектуру решения, проверял результаты генерации и вносил необходимые доработки.

ITOREX получила единую систему для работы с коммерческими операциями и партнерскими отношениями. Сотрудники могут отслеживать финансовые показатели сделок и анализировать их рентабельность на основе согласованных данных. Интеграция с 1С сократила необходимость повторного ввода информации и обеспечила контроль финансового закрытия.

Применение ИИ в BPMSoft позволило ускорить отдельные задачи разработки. В дальнейшем компания планирует расширить автоматизацию на маркетинг, включая лидогенерацию, планирование и учет расходов, а также запустить портал для вендоров и партнеров.